5G的关键是在管道之上提供多样化的服务，运营商完全可共享无线接入网，各自保留独立的核心网络，专注于应用创新，提供差异化的服务。

要点：

①铁塔模式的全球蔓延开辟了网络进一步共建共享之路

②运营商最宝贵的资产不再是网络，而是用户和服务创新

③5G的网络特性将促进网络进一步共建共享

一

从铁塔模式说起

独立铁塔模式源起于上个世纪90年代，目前全球至少60%的通信铁塔已归属于独立的铁塔公司，这证明了铁塔模式是迄今为止全球电信业最成功的共建共享模式。

铁塔模式是怎么由来和崛起的？

当运营商收入增长下滑时，控制成本就变得越来越重要，但铁塔这部分重资产并不遵循摩尔定律，新建铁塔基础设施的成本反而越来越高，扔掉包袱轻装上阵，把铁塔交给独立的铁塔公司运营，并通过共建共享来节省成本，这是铁塔模式的初衷。

追溯铁塔模式的发展历程，我们不难发现一条规律：运营商日子越难过，控制成本越迫切，铁塔模式发展越快。

尽管铁塔模式节省了运营商成本，但不管是美国还是中国，运营商依然抱怨铁塔租金太贵，美国最大的两家运营商AT&T和Verizon最近甚至公开宣布成立一家合资公司共建共享铁塔基础设施，以对抗日益上涨的铁塔租金。

来自GSMA的统计，非常直观的道出了其中的原因...

全球运营商的CAPEX逐年攀升，而ARPU却不断下滑，运营商高额的网络投资并未带来相应规模的收入增长，财务报表越来越难看，控制成本的压力越来越大。

面向5G，不断下滑的收入增长，更高的建网成本，以及越来越快的更新换代速度，会压得运营商更加喘不过气，或将倒逼运营商把铁塔模式进一步推进——无线接入网（RAN）共建共享。

从另一个角度讲，通信铁塔是通信网络的关键基础设施，它决定了移动网络覆盖和容量优势，因此，当运营商交出铁塔资源后，这本身就意味着一个时代的结束——网络优势不再是运营商的核心竞争优势。

二

运营商最宝贵的资产不再是网络，

而是用户和服务创新

以前，谁拥有了网络优势，谁就主导了市场地位，但这种根深蒂固的以网络为基础的文化在5G时代会逐渐弱化。

首先，经过几十年的网络建设，运营商之间的网络覆盖差距在缩小，尤其是室外覆盖。这和当初市场存在空白，谁抢先覆盖谁就抓住了用户的情况完全不同，消费者对于运营商网络覆盖的差距越来越无感。

其次，5G标准的全球统一、全网通手机和铁塔共建共享抹平了运营商网络的差异化。

运营商通过网络优势抢占市场的时代已经过去，5G时代运营商最宝贵的资产不再是网络，而是用户，下一步如何以客户为中心，提升服务质量，创新产品，更为重要。

从网络的角度来说，网络覆盖、铁塔共享和标准的统一意味着运营商在无线接入网（RAN）趋于同质化，而未来的5G核心网是激发应用创新的关键节点，这为运营商之间实现无线接入网共享，各自在核心网侧创新差异化服务提供了条件。

三

5G网络特性将促成进一步网络共建共享

以日本为例。过去20多年来，日本大量投入网络基础建设，已建成全球最密集的移动网络之一。

如今日本4G用户渗透率约为94%，但高渗透率和密集的城市基站部署却导致了日本运营商的网络面临瓶颈。比如，来自OpenSignal的统计显示，日本的4G用户渗透率和韩国相差不大，但平均网速却约为韩国的一半。

最近看到一份日本的分析报告将这一原因归结于——有限的城市空间限制了密集的基站部署。

▲日本某运营商的基站

为此，2017年6月，日本运营商NTT DOCOMO的CEO就曾公开表示，希望与KDDI和SoftBank两个竞争对手共享5G基站，以进一步降低成本，并预计三方将达成一致，特别是在城区。

我们说未来的5G无线接入网由C-RAN构架下的无数分布式的微站组成，高频段高速率的5G网络意味着要部署非常密集的微站，如果每家运营商独立部署，这或许也将面临日本运营商遇到的问题——有限的城市空间限制了密集的基站部署。

此外，C-RAN构架本来就是一种BBU集中式的资源共享构架，它为多运营商共建共享提供了条件。多运营商共享模式下C-RAN部署，不但可以分担负载，还能减少前传和电源部署等。

不过，尽管美国、欧洲、俄罗斯、日本等地都传出关于5G网络共建共享的声音，但反对的声音同样很大，比如担忧共建共享后带来的网络质量问题，甚至有运营商认为目前没有证据表明共享RAN能为运营商显著地节省成本。